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2012年煤炭市场供需分析
2012/1/16 10:14:39
在煤价高歌猛进、煤电磕磕碰碰中,我们即将走完2011年。2011年,煤炭行业延续金融危机之后持续向上的走势,煤炭供需双双快速增长,煤电矛盾在今年也得到集中释放。总的来看,煤炭行业运行趋于平稳,煤炭市场自身调节供需能力增强。展望2012年,这种趋势得以延续,行业运行难有出现较大的波动。
中国宏观经济增速将放缓但保持较高增速,为煤炭市场提供较好的宏观环境。安邦在日前发布的《2012年中国经济展望报告》中指出,外部经济乏力,中国经济2012年将仍然依靠国内投资和消费来拉动。从今年的形势来看,2012年中国经济增速会继续放缓,但只要全球经济不出现崩溃式的意外,中国经济的总体问题就不大。中国经济今年在主动调控之下还能实现9%以上的增长,2012年的增速也不至于太低。安邦谨慎预计,如果不出现大的意外,2012年中国经济增速将在8.5%-9%之间。这个增速预测为煤炭市场的稳步增长提供了基础和支撑。
2012年煤炭产量将保持增长,但是受限于运力因素,有效供给增长有限。2010年,我国煤炭生产32.35亿吨,今年前10月全国煤炭产量累计完成29.89亿吨,今年全年总的煤炭产量或将超过35亿吨。今年煤炭产量增长了3亿吨,考虑到明年经济增速下滑,煤炭产量的增速也会下降,预计2012年煤炭增量超过2亿吨,综合考虑,明年的煤炭产量可能在37亿吨左右,这些增加的产量将主要集中在三西地区,据数据显示,仅内蒙和山西今年煤炭产量增量就在3亿吨。前三季度,从晋陕蒙甘宁净调出煤炭11亿吨,同比增长1.9亿吨。西南地区产量增速下降,其中贵州增产幅度大幅降低至3%,煤炭调出大幅减少,云南产量同比下降4%,四川产量同比下降7.7%,重庆产量同比下降0.6%。由于煤炭增量向“三西”地区集中,而明年铁路和公路运力难以有较大幅度改善,铁路运力增量可能在5000万吨。煤炭调出增量有限,限制了煤炭的有效供给。
2012年煤炭需求也将保持增长,但是增速将回落。电力、钢铁、建材和化工四大行业的用煤量占我国原煤年消费量的90%左右,下面分析这四大行业的耗煤量。
电力行业耗煤占到全部煤炭消耗的50%以上,是第一耗煤大户。2010年,电力行业(含供热)耗煤达17.3亿吨。根据中国矿业大学教授聂锐的分析,今年前三季度,电力耗煤量达到14.54亿吨,同比增长12.5%左右。考虑现阶段核电发展仍须谨慎对待,风电受成本与技术因素的制约难有突破,而水电受装机容量的制约,发电能力不会有太大提升,2012年火电在电力结构中的比重不会有明显下降(75%-77%),那么电煤消费量将达到18.79亿吨-19.29亿吨。因此,2012年电力行业(含供热)耗煤肯定超过19亿吨。
再看钢铁行业,据国家统计局数据,2011年1-10月,我国累计生产粗钢5.81万吨,同比增长11.1%;如果2011年后两个月按10月份生产水平来生产,则预计2011年我国粗钢产量将在6.9亿吨左右,同比增长10%。根据兰格钢铁信息研究中心预计,2012年,基础设施建设投资和工业生产的增长速度将较2011年有所放缓,对钢铁需求的增长也将呈减缓的趋势,我国粗钢产量预计在7.3亿吨左右,增速回落至6%左右。聂锐教授预计,2011年与2012年,我国单位粗钢煤耗将进一步降低到0.732吨/吨钢和0.707吨/吨钢。综合考虑,钢铁行业2011年和2012年煤炭消费量将在5.05亿吨和5.16亿吨。
明年房地产调控政策将持续,房地产市场的低迷也将导致建材行业煤耗增幅下降。2010年我国建材工业耗煤4.19亿吨;2011年前三季度建材工业耗煤3.8亿吨,同比增长10.5%,按照这个增长率,今年估计建材行业耗煤4.6亿吨。以明年5%的增速计算,2012年建材行业综合耗煤估计在4.8亿吨左右。
2010年化工行业煤耗1.23亿吨,约占全国煤炭消费总量的4%。今年前三季度,化工行业耗煤1.2亿吨,同比增加12.9%,照此计算,今年化工行业耗煤1.38亿吨。以明年10%的增速计算,2012年化工行业耗煤1.5亿吨左右。
综上所述,2012年四大行业耗煤将在30.46亿吨,以四大行业占全部耗煤的90%来计算,2012年全年的煤炭消耗量将在34亿吨左右。
煤炭进口方面,1-10月,我国累计净进口煤炭1.3亿吨,全年净进口煤炭有望达到1.5亿吨。在欧美经济持续不振的背景下,明年国际煤炭价格上涨动能不足。而国内煤价却有望保持在高位,难有大幅下滑,在这种情况下,明年煤炭进口情景可能会与今年相似,净进口量将维持在接近1.5亿吨。
整体上,明年全国煤炭行业供需相差不大,但是随着环保、安全性等要求上升,安徽、河南等产煤大省相继成为煤炭进口大省,区域供需的不平衡性将增加。
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